Léo, de diecisiete años, comparte con los amigos del pequeño pueblo en el que viven, una verdadera pasión por el maquillaje. Pero Jules, el hermano mayor, no ve con buenos ojos este divertimiento, pues teme la reacción de sus amigos. La noche del espectáculo, y sin hacer caso a su hermano, Léo sube al escenario disfrazado de drag-queen.