台北。内気な青年ヂャオ・シュは、移動劇の影絵師をしている。ある日、アンという魅力的な女性に出会い、たちまち恋に落ちたヂャオ・シュ。しかしその想いもまだ告げぬうちに、彼はひどい事故に遭い、闇の世界へと引き擦り込まれてしまう。